泰和科技:首次公開發行股票并在創業板上市發行結果

時間:2019年11月24日 17:30:57 中財網
原標題:泰和科技:首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告


山東泰和水處理科技股份有限公司
首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告
保薦機構(主承銷商):中泰證券股份有限公司
山東泰和水處理科技股份有限公司(以下簡稱“泰和科技”、“發行人”或“公
司”)首次公開發行不超過 3,000萬股人民幣普通股(以下簡稱“本次發行”)的
申請已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2019]
1932號文核準。本次發行的保薦機構(主承銷商)為中泰證券股份有限公司(以
下簡稱“中泰證券”或“保薦機構(主承銷商) ”)。發行人的股票簡稱為“泰和
科技”,股票代碼為“300801”。

本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和
網上向持有深圳市場非限售 A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者
定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和保薦機構(主
承銷商)綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、可比上市公司估值水平、
募集資金需求以及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為 30.42元/股,發行
數量為 3,000萬股。

回撥機制啟動前,網下初始發行數量為 1,800萬股,占本次發行數量的 60%;
網上初始發行數量為 1,200萬股,占本次發行總股數的 40.00%。回撥機制啟動
后,網下最終發行數量為 300萬股,占本次發行總股數的 10%;網上最終發行數
量為 2,700萬股,占本次發行總股數的 90%。

本次發行網上、網下認購繳款工作已于 2019年 11月 21日(T+2日)結束。

一、新股認購情況統計
保薦機構(主承銷商)根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,
結果如下:

(一)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):26,944,400
2、網上投資者繳款認購的金額(元):819,648,648.00
3、網上投資者放棄認購數量(股):55,600
4、網上投資者放棄認購金額(元):1,691,352.00
(二)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):2,999,484
2、網下投資者繳款認購的金額(元):91,244,303.28
3、網下投資者放棄認購數量(股):516
4、網下投資者放棄認購金額(元):15,696.72
放棄認購的網下投資者具體名單如下:
序號投資者配售對象
初步獲配數量
(股)
初步獲配金額
(元)
放棄認購股數
1 范皓輝范皓輝129 3924.18 129
2 董愛民董愛民129 3924.18 129
3 劉江麗劉江麗129 3924.18 129
4 陸霜杰陸霜杰129 3924.18 129
合計516 15,696.72 516
二、保薦機構(主承銷商)包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商)包銷,保薦機
構(主承銷商)包銷股份的數量為56,116股,包銷金額為1,707,048.72元,保薦
機構(主承銷商)包銷比例為0.1871%。

2019年11月25日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將包銷資金與網上、
網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向中國
證券登記結算有限公司深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機
構(主承銷商)指定證券賬戶。

1 范皓輝范皓輝129 3924.18 129
2 董愛民董愛民129 3924.18 129
3 劉江麗劉江麗129 3924.18 129
4 陸霜杰陸霜杰129 3924.18 129
合計516 15,696.72 516
二、保薦機構(主承銷商)包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商)包銷,保薦機
構(主承銷商)包銷股份的數量為56,116股,包銷金額為1,707,048.72元,保薦
機構(主承銷商)包銷比例為0.1871%。

2019年11月25日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將包銷資金與網上、
網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向中國
證券登記結算有限公司深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機
構(主承銷商)指定證券賬戶。


三、保薦機構(主承銷商)聯系方式
網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保
薦機構(主承銷商)中泰證券股份有限公司聯系。具體聯系方式如下:
聯系電話:010-59013948、010-59013949
聯系人:資本市場部
發行人:山東泰和水處理科技股份有限公司
保薦機構(主承銷商):中泰證券股份有限公司
2019年 11月 25日

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